18 октября 2021, Понедельник
На сайт E100

Поделиться статьей

30 марта 2021 г.

Обзор транспортного рынка России 2020. Прогнозы на 2021

Удивительный 2020-й радикально изменил мир. Пандемия сработала как ускоритель для многих длительных процессов, в том числе повлияла на российский транспортный рынок. Можно увидеть новые долгосрочные тенденции. Давайте посмотрим на анализ транспортного рынка в 2020-м и попробуем понять, чего ждать от 2021-го.

На 10 лет назад

Локдаун заметно снизил обороты розничной торговли во всех странах, которые его ввели. А запереть своих жителей по домам ради их же безопасности решили все самые экономически развитые страны.

Причины снижения понятны: многие остались без работы, мало кто понимал, что будет дальше. В ситуации стресса люди начали больше экономить, то есть потреблять меньше товаров и услуг. Нас всех не подстерегали привычные уловки маркетологов в торговых центрах и мы совершали меньше импульсивных покупок.

Интересный пример — живые цветы. Реальные встречи, на которых люди дарили друг другу цветы, оказались затруднены. Ни свиданий, ни поздравлений с днем рождения, ни офисного празднования 8 марта с тысячами невинно срезанных тюльпанов. В результате продажи цветов просели на четверть.

Транспортный рынок России ожидаемо отреагировал. Меньше продаж — меньше потребность в логистике. В итоге контейнерные перевозки упали по тоннажу на 8%, авиационные просели сразу на 16,8%. Соответственно упали и перевозки автомобильным транспортом. Общее снижение грузооборота в России превысило 5% по сравнению с 2019-м годом. Такие данные привела Людмила Симонова, управляющий партнер исследовательского агентства M.A.Research.

По оценке эксперта, 2020-й год окажется похож по уровню активности в секторе грузоперевозок на 2009-й. Причем снижение наблюдается почти по всем видам транспорта: автомобильные и железнодорожные перевозки в процентах упали примерно одинаково, нельзя сказать, что кто-то у кого-то “откусил” кусок рынка.

Вырасти на фоне пандемии смог только речной транспорт. Он по грузам вырос на 16%, хоть объемы перевозок мизерные по сравнению с поездами и грузовиками. Это абсолютно новый тренд на рынке транспортных услуг. Рост объемов связан с появлением новых производств, которым хорошо подходит такой вид транспорта.

Консолидация рынка

Продолжается тренд на смену ландшафта российского рынка грузоперевозок. Крупные игроки продолжают расти, в то время как мелкие уходят с рынка или продаются более сильным конкурентам. Этот процесс идет уже несколько лет и только ускорился в 2020-м.

Государство стало лучше контролировать автомобильные грузоперевозки, работать “в серую” стало намного сложнее. В результате мелкие перевозчики вынуждены на равных конкурировать по цене с крупными, что очень тяжело.

Видеть консолидированных игроков хочет и потребитель: сегодня востребована не просто перевозка, а вся цепочка поставки в одном месте. Чтобы отправил груз и вообще ни о чем голова не болит. В железнодорожных перевозках консолидация и увеличение парка вагонов помогает сохранить прибыльность при падающей рентабельности. Можно ожидать, что укрупнение перевозчиков продолжится и в этом году.

Драйверы роста в 2021-м

Вакцинация набирает обороты, карантинные ограничения в России и ряде стран Европы понемногу снимают. Это значит, в 2021-м отложенный спрос на путешествия, походы по магазинам, личные встречи начнет реализовываться еще активнее.

Значит, начнет расти и рынок грузоперевозок. Ведь падение в 2020-м было вызвано пандемией. Если ее ликвидировать, должно начаться быстрое восстановление спроса на перевозки.

Дополнительным стимулом к росту объема грузоперевозок в России должны стать национальные проекты. На их реализацию в 2021-м году должны направить 2,5 триллиона рублей, а в 2020-м потратили 2,15 триллиона. Почти все эти средства остаются в российской экономике и стимулируют внутреннее потребление. Значит должна расти и логистика.

Прошлый год отметился ростом автомобильных перевозок из России в Китай. Новые дороги, подписание Китаем нового соглашения об автомобильных перевозках и отмена “маршрутного принципа” дали возможность начать работу в этом направлении еще в 2019-м.

В 2020-м рынок бурно рос, крупные операторы открывали в КНР свои представительства, мелкие просто переориентировались с маршрутов по России на трансграничные перевозки. Участники рынка говорят, что тенденция продолжится в 2021-м.

Росту перевозок из Китая способствует подъем электронной торговли. Мы все больше покупаем онлайн, в основном на китайских торговых площадках. Порог беспошлинного ввоза в начале 2020-го снизили до 200 $ и теперь его применяют к каждой отдельной посылке. Это повышает спрос, особенно в регионах. В результате 2020-й отметился ростом такого типа перевозок и нагрузки на логистических операторов. И у этого тренда нет причин прекращения роста в 2021-м.

Для снижения издержек многие онлайн ритейлеры, в первую очередь торгующие дорогими товарами, вынуждены размещать склады в России. Это растит спрос на складскую логистику и фулфилмент. Таким образом e-commerce будет драйвером роста логистики в ближайшие годы.

Российские регионы продолжают развиваться, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Местный транспортный рынок растет вслед за торговлей: нужно доставлять больше товаров повседневного спроса, для этого перевозчикам придется находить оптимальные маршруты доставки в сельских условиях.

Грядущие проблемы

Никто в мире не даст сегодня гарантий, что коронакризис скоро закончится. Целая куча прогнозов обещает, что общий экономический спад (то есть рецессия) только начинается. Последствия остановки экономики могут оказаться намного более тяжелыми и смогут вызвать новый большой кризис.

Процесс всеобщей вакцинации может растянуться на годы из-за нехватки препаратов, а значит ограничения будут сохраняться еще долго. Все это общемировые вызовы, которые не могут обойти стороной Россию.

Негативные тенденции в мире могут наложиться на давние сложности российской экономики. Рост валового внутреннего продукта уже несколько лет колеблется около нуля, отток капитала не прекращается, уровень инвестиций падает. И эти тенденции сохранятся в 2021-м году, так как напрямую связаны с политической ситуацией.

Цифровизация на горизонте

Чтобы пережить спад и остаться на плаву, перевозчики были вынуждены искать новые точки роста в своей работе. Как и во многих других отраслях пандемия ускорила внедрение новых решений, о которых думали давно.

Так, новые инструменты планирования загрузок на основе искусственного интеллекта позволили перевозчикам сократить порожний пробег и снизить затраты. Иначе просто не выжить в конкурентной борьбе.

Еще активнее начали расти платформы для обмена заявками и тарифами между логистическими операторами. Так получается стоить более оптимизированные маршруты и экономить.

Государственные структуры тоже пытаются переводить свою работу в цифровой мир. В конце 2021-го должен более-менее заработать “Суперсервис 22” от Минтранса. В одном приложении онлайн можно будет оформить все нужные перевозчику документы: накладные, путевые листы, разрешения на опасные или тяжеловесные грузы. По расчетам, электронный документооборот сможет снизить затраты перевозчиков на 1% и позволит быстро получать деньги за выполненные заказы.

Не обошли стороной логистику тренды на удаленную работу и онлайн-мероприятия. Оказалось, что эти подходы вполне приживаются в нашей области и можно рулить процессами хоть с Бали. Крупные игроки предоставляют офисным сотрудникам возможность выбора: работать в офисе, удаленно или совмещать. Такая свобода привлекает профессионалов.

Для успешной удаленной работы нужны понятные и отлаженные бизнес-процессы. В таком случае работу просто перевести в цифровой формат. Еще один стимул это сделать — запрос клиентов. Рынок транспортных услуг стремительно оцифровывается: покупатель хочет заказывать перевозку и отслеживать процесс удаленно с любого устройства. Осуществить такое могут только компании с поставленными и оцифрованными рабочими процессами.

Новая нормативная база

С 1 января 2021-го вступили в силу новые нормы, определяющие работу транспортников. Одним из самых серьезных изменений стали новые требования к режиму труда и отдыха. Они закреплены приказом Минтранса РФ № 424.

Теперь максимальное время езды без остановки — 4,5 часа вместо 4. При необходимости доехать до конечного пункта или стоянки — 5,5 часа. Специальный перерыв нарастили до 45 минут. Это значит, что каждую неделю водитель должен отдыхать минимум 45 часов, вместо 42 по старым правилам. Из-за этого на длинные маршруты может понадобиться 2 водителя вместо одного.

Вдогонку Минтранс ужесточил требования к оснащению тахографами. Они должны стоять на всех грузовиках, которые не подпадают под исключения. Дополнительно введен запрет и штраф за езду без карты водителя в тахографе.

Cтанет жестче и процедура прохождения технического осмотра. С 1 марта все автомобили вначале и в конце диагностики начали фотографировать, снимки вместе с информацией о дате и месте съемки загружать в общую автоматизированную систему. Так хотят бороться с получателями фейковых документов.

Топливная карта Е100 – это решение, которым ежедневно пользуются более 150 000 водителей транспортных компаний, а также представители среднего и малого бизнеса со служебным автопарком. Мультибрендовая сеть приема карты Е100 постоянно растет и включает 18 000+ АЗС в 32 странах Европы и СНГ. Широкий спектр дополнительных услуг, таких как оплата дорожных сборов, возврат НДС, а также заправки в сети Power MAX, позволяют значительно сократить расходы на топливо. К услугам клиентов – профессиональная поддержка круглосуточной горячей линии и персонального менеджера, а также умный личный кабинет – для контроля работы с картой. Отправляя своего водителя в рейс, посоветуйте ему установить приложение Е100 Mobile, которое станет его лучшим помощником в дороге.

Поделиться

Популярные статьи